Молодая, красивая девушка покупает дом, и рассчитывается мешком золотых антикварных монет. Кто она? Политическая беженка, или......
Безобразный горбун-уродец Хьюго сбегает из дома и попадает в труппу известного чародея и фокусника Садини. По мнению Хьюго, Садини продал душу Дьяволу...